Guia Passo a Passo: Como Utilizar a Planilha “Passos para Investir”

Se você deseja organizar seus investimentos de maneira eficiente e visualizar seus ativos com clareza, a planilha “Passos para Investir” foi criada para te ajudar nessa jornada. Neste guia, explicamos detalhadamente como utilizá-la da melhor forma.

1. Introdução à Planilha

A planilha está estruturada para que você registre o preço médio e os ativos que possui em sua carteira, organizados por tipo de investimento. Dessa forma, você terá uma visão consolidada de sua alocação e poderá tomar decisões mais estratégicas.

Estrutura da Planilha

A planilha contém abas separadas para cada tipo de investimento, como:

• Dashboard
• Consolidado
• Ações
• Fundos Imobiliários (FIIs)
• Renda Fixa
• Criptomoedas
• Tesouro Direto

Cada aba segue um padrão semelhante para facilitar o preenchimento e a análise.

2. Como Preencher a Planilha

Primeiro passo: Abrir a Planilha

• Baixe e abra o arquivo no Microsoft Excel ou em um software compatível (como Google Planilhas ou LibreOffice Calc).

Segundo passo: Escolher a Aba Correspondente ao Tipo de Investimento

• Identifique a aba correspondente ao tipo de investimento que deseja registrar.
• Exemplo: Se você investe em ações, vá até a aba “Ações”.

Terceiro passo: Preencher os Dados do Ativo

Dentro da aba escolhida, preencha os seguintes campos:

• Nome do ativo: Insira o código do ativo (Exemplo: PETR4, ITSA4, BTC, XPML11, etc.).
• Quantidade: Informe a quantidade de cotas ou unidades adquiridas.
• Preço médio: Registre o preço médio pago pelo ativo.
• Valor total investido: Esse valor pode ser calculado automaticamente ou preenchido manualmente.

Passo 4: Repetir para Outros Ativos

• Se possuir mais ativos, adicione novas linhas e preencha os dados correspondentes.
• Certifique-se de atualizar regularmente seus investimentos para manter a planilha atualizada.

3. Benefícios de Utilizar a Planilha

• Organização: Todos os seus investimentos em um só lugar.
• Facilidade de análise: Visualize rapidamente a composição de sua carteira.
• Tomada de decisão: Saiba quais ativos estão valorizando ou depreciando e ajuste sua estratégia conforme necessário.
• Acompanhamento do desempenho: Monitore sua evolução financeira com praticidade.

4. Dicas Finais

• Atualize os dados sempre que realizar novas compras ou vendas de ativos.
• Utilize gráficos e filtros para melhor visualizar seus investimentos.
• Caso tenha dúvidas, crie anotações dentro da planilha para facilitar o entendimento futuro.

Com esse guia, você terá um controle muito mais eficiente sobre seus investimentos e estará mais preparado para alcançar a liberdade financeira. Agora, basta seguir os passos e manter a disciplina para fazer seu dinheiro trabalhar a seu favor!

Clique aqui para baixar a planilha e começar a organizar seus investimentos!

AVISO: Baixe a planilha para o computador, pois no google drive – excel online fica desconfigurado)

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Livros Recomendados:

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2. Os Segredos da Mente Milionária T. Harv Eker;
3. A Psicologia Financeira – Morgan Housel;
4. Quem Pensa Enriquece – Napoleon Hill;
5. Faça Fortuna com Ações – Décio Bazin;
6. O Investidor Inteligente – Benjamin Graham;
7. Guia Suno Fundos Imobiliários;
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