Melhores Fundos Imobiliários para Investir em 2025: 5 Opções para Diversificar sua Carteira
Com a estabilidade da taxa Selic e a expectativa de retomada econômica em 2025, os Fundos Imobiliários (FIIs) voltam a ganhar destaque como alternativa atrativa para quem busca renda passiva e valorização patrimonial. Se você está em busca dos melhores fundos imobiliários para investir em 2025, este artigo é para você.
Selecionamos cinco FIIs de destaque, cada um representando um setor estratégico do mercado: papel, tijolo, híbrido, FOF e logístico. A seguir, veja quais são os fundos mais promissores do ano e por que incluí-los em sua carteira pode ser uma boa decisão.
1. Fundo de Papel: RZAK11 – Riza Akin Fundo de Investimento Imobiliário
Setor: Recebíveis Imobiliários (CRIs)
Dividend Yield (12 meses): ~13%
Preço por cota (maio/2025): R$ 97,00 (aprox.)
O RZAK11 é um FII de papel que investe majoritariamente em CRIs (Certificados de Recebíveis Imobiliários) indexados ao IPCA e CDI. Em 2024, teve forte desempenho impulsionado pela alta dos juros e pela qualidade dos ativos da carteira. A gestão ativa e o foco em risco controlado tornaram o fundo um dos mais procurados da categoria.
Para 2025, a perspectiva é de resiliência nos rendimentos mensais e possível ganho de capital, caso a taxa de juros siga em queda. O fundo também possui boa diversificação geográfica e setorial, o que reduz riscos de inadimplência concentrada.
Por que investir: Ideal para quem busca renda mensal consistente e proteção contra a inflação.
2. Fundo de Tijolo: HGRE11 – CSHG Real Estate
Setor: Escritórios comerciais
Dividend Yield (12 meses): ~9%
Preço por cota (maio/2025): R$ 122,00 (aprox.)
O HGRE11 é um dos fundos de tijolo mais consolidados do mercado, com uma carteira diversificada de edifícios corporativos localizados nas principais regiões comerciais do Brasil. A vacância, que foi um problema em 2022–2023, tem caído gradualmente, e a gestão tem promovido revisões contratuais que aumentaram a previsibilidade da receita.
Com a retomada do setor corporativo e valorização de imóveis bem localizados, o fundo deve se beneficiar em 2025 com possível apreciação de suas cotas e aumento nos dividendos.
Por que investir: Uma excelente porta de entrada para investidores que querem exposição ao setor de imóveis físicos de alta qualidade.
3. Fundo Híbrido: HGRU11 – CSHG Renda Urbana
Setor: Híbrido (educacional, varejo, logístico)
Dividend Yield (12 meses): ~10%
Preço por cota (maio/2025): R$ 130,00 (aprox.)
O HGRU11 se destaca por sua estratégia híbrida e defensiva. Investe em imóveis urbanos alugados para grandes empresas dos setores educacional, varejista e logístico. O portfólio inclui nomes como Grupo Big, Petz e Kroton.
A diversificação de segmentos ajuda a mitigar riscos e garante estabilidade nos rendimentos. Para 2025, a perspectiva de consumo aquecido e maior ocupação dos imóveis dá um cenário positivo para o fundo.
Por que investir: Excelente opção para quem busca diversificação setorial em um único ativo, com rendimento atrativo e risco controlado.
4. Fundo de Fundos (FOF): KFOF11 – Kinea Fundo de Fundos
Setor: Fundo de Fundos
Dividend Yield (12 meses): ~10,5%
Preço por cota (maio/2025): R$ 95,00 (aprox.)
O KFOF11 é o FOF da Kinea, uma das gestoras mais respeitadas do mercado imobiliário. O fundo investe em uma carteira diversificada de FIIs de alta qualidade, priorizando ativos com bom histórico de pagamento de dividendos, liquidez e potencial de valorização.
Um dos diferenciais do KFOF11 é a gestão ativa e criteriosa, com rebalanceamentos táticos frequentes. Em 2024, o fundo teve uma performance sólida, aproveitando oportunidades com cotas descontadas e mantendo distribuições estáveis aos cotistas.
Para 2025, a expectativa é de continuidade na entrega de bons rendimentos, além da possível valorização das cotas em um cenário de juros em queda e recuperação do mercado imobiliário.
Por que investir: Ideal para quem quer diversificação imediata, com a curadoria de uma das gestoras mais profissionais do setor.
5. Fundo Logístico: LVBI11 – VBI Logístico
Setor: Logística
Dividend Yield (12 meses): ~9,5%
Preço por cota (maio/2025): R$ 112,00 (aprox.)
O LVBI11 investe em galpões logísticos de alto padrão localizados em regiões estratégicas, como São Paulo e Minas Gerais. O fundo se beneficia da expansão do e-commerce e da necessidade crescente por centros de distribuição eficientes.
Com vacância historicamente baixa e contratos atípicos de longo prazo, o LVBI11 oferece previsibilidade e segurança de receita. Em 2025, a tendência é que esse segmento continue em expansão, acompanhando o crescimento do varejo online.
Por que investir: Excelente opção para quem busca estabilidade, boa localização e exposição ao setor logístico.
Conclusão: Diversifique com Inteligência e Foco no Longo Prazo
Investir em FIIs é uma estratégia eficaz para construir uma carteira equilibrada e gerar renda mensal. Em 2025, os cinco fundos apresentados oferecem excelente potencial de retorno, com diferentes perfis de risco e exposição setorial. A chave está na diversificação e no acompanhamento regular das teses de cada fundo.
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